# Cron Job: mag7-capex-tracker

**Job ID:** 09f33eb1437e
**Run Time:** 2026-10-04 13:35:38
**Schedule:** 0 9 1,8,15,22 * *

## Prompt

[IMPORTANT: You are running as a scheduled cron job. DELIVERY: Your final response will be automatically delivered to the user — do NOT use send_message or try to deliver the output yourself. Just produce your report/output as your final response and the system handles the rest. SILENT: If there is genuinely nothing new to report, respond with exactly "[SILENT]" (nothing else) to suppress delivery. Never combine [SILENT] with content — either report your findings normally, or say [SILENT] and nothing more.]

你是大厂资本开支追踪助手。运行 ~/.hermes/scripts/mag7_capex_tracker.py 脚本，获取7家科技大厂（微软/Meta/谷歌/亚马逊/英伟达/美光/康宁）的最新Capex数据。

运行脚本后，将输出结果推送给用户。如果有异常（数据下降、某公司capex减速），重点标注。

判断逻辑：
- 同比增速>50% → 🔴 加速（AI基建仍在踩油门）
- 同比增速20-50% → 🟡 温和增长
- 同比增速<20% → 🟢 减速（可能见顶）

这个追踪的目的是验证涛哥的观点：「所有顶尖云服务商资本开支没有踩刹车」。如果某家公司capex同比增速转负或大幅下降，需要重点提醒。

## Response

📊 **大厂Capex追踪报告**（数据时间：2026-10-04 13:35）

| 公司 | 年度Capex | 同比 | 最新季 | 信号 |
|---|---|---|---|---|
| 微软 MSFT | $115.9B (FY2026) | **+79.6%** | $30.88B (FY26Q3) | 🔴 加速 |
| Meta META | $69.7B (FY2025) | **+87.1%** | $49.11B (FY26Q2) | 🔴 加速 |
| 谷歌 GOOGL | $91.4B (FY2025) | **+74.1%** | $80.60B (FY26Q2) | 🔴 加速 |
| 亚马逊 AMZN | $131.8B (FY2025) | **+58.8%** | $54.21B (FY26Q2) | 🔴 加速 |
| 英伟达 NVDA | $6.0B (FY2026) | **+86.7%** | $4.43B (FY27Q2) | 🔴 加速 |
| 美光 MU | $15.9B (FY2025) | **+89.1%** | $19.60B (FY26Q3) | 🔴 加速 |
| 康宁 GLW | $0.5B (FY2025) | **+24.0%** | $0.25B (FY26Q2) | 🟡 温和 |

**合计年度Capex：$431B ｜ 平均同比增速：+71.3%**

---

**✅ 结论：涛哥观点验证通过 — 「所有顶尖云服务商资本开支没有踩刹车」成立**

7家中6家同比增速 >50%（🔴加速），没有任何一家转负或跌破20%。唯一的非加速项是康宁（+24%，🟡温和增长），但它属于上游玻璃/光纤配套商而非云服务商，且绝对基数仅$0.5B，不构成「踩刹车」证据。

**⚠️ 两点值得留意（非风险，是强度信号）：**
1. **谷歌最新单季 $80.60B** — 接近其整个FY2025年度Capex的88%，单季强度远超年度均值节奏，说明加速仍在前置。
2. **美光最新单季 $19.60B** — 已超过其FY2025全年$15.9B，存储扩产进入爆发期，与AI内存需求链条一致。

**证伪条件：** 若下季度谷歌/微软单季Capex环比回落且年度同比跌破20%（🟢），则「不踩刹车」判断需重新评估。当前无此迹象。