2026-10-08 090548

← 归档索引 · 2026-10-08 09:05 · mag7-capex-tracker
# Cron Job: mag7-capex-tracker

**Job ID:** 09f33eb1437e
**Run Time:** 2026-10-08 09:05:48
**Schedule:** 0 9 1,8,15,22 * *

**Prompt Characters:** 3909
## Prompt

[IMPORTANT: You are running as a scheduled cron job. DELIVERY: Your final response will be automatically delivered to the user — do NOT use send_message or try to deliver the output yourself. Just produce your report/output as your final response and the system handles the rest. SILENT: If there is genuinely nothing new to report, respond with exactly "[SILENT]" (nothing else) to suppress delivery. [SILENT] is a literal ASCII control token — never translate or rephrase it, whatever language the rest of your answer uses. Never combine [SILENT] with content — either report your findings normally, or say [SILENT] and nothing more. FAILURE: If a delegated child fails and this cron run must be recorded as failed, put [CRON_FAILURE] on the first line by itself, then explain the child failure on following lines. RECURSION: This is a run of an EXISTING scheduled job — execute the task now. NEVER create or update a cron job because of recurring or future-schedule language in the task prompt below; treat phrasing like "each Monday" or "every day at 9" as context for this run, not as a request to schedule another job.]

## Output from job '82da73adba0b'
The following is the most recent output from a preceding cron job. Use it as context for your analysis.

```
# Cron Job: 四维裁决全池扫描-盘前8:00

**Job ID:** 82da73adba0b
**Run Time:** 2026-10-08 08:00:53
**Mode:** no_agent (script)

---

⚠️ [query:moneyflow] 资金流数据已禁用（网站数据不可信）→ 改用 kpv_judge.py 位置×量判读
【心法扫描 | 2026-10-08 08:00】

════ 心法跟踪更新(渐进调入调出)════

总耗时: 0s

═══ 四维融合裁决 · 全池扫描 ═══
时间: 2026-10-08 08:00 | 标的: 0只
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## 分析闸门·两问（深成指3日止跌+放量）
- ①近3日止跌(不创新低): 需补数据(缺深成指近3日收盘序列)
- ②止跌日成交量较前日放大: 需补数据(缺深成指逐日成交量字段)
- 两问未判定 → 本段裁决只作池内存量线索, 不开新仓（市场第一铁律: 大盘重于板块>个股）
## 四维裁决分布·位置五维（低位看价, 顶部看量）
- 全池0只: 🟢0/🟡0/🔴0（🟢率0%）| 天时收紧模式: 否（是=仅🟢一致可建仓, 脚本口径）
- 否决0只 + 风险优先级否决0只（→仓位清零）| 冲突0只 | 脉冲排除0只（5日强+20日负=噪音非趋势）
- 位置五维·MA60分位: 低位<35% 0只 / 中位35-65% 0只 / 高位>65% 0只（定性口径35/65, 低位看价顶部看量）
- 同比环比: 5日/20日同向0只=趋势, 反向0只=非趋势(脉冲候选) | 关键点(前高低/缺口/筹码密集): 需补数据(缺字段)
- 量: 需补数据(池内无量比字段) | 高位(>65%)票只认放量突破, 缩量反弹按逃命波处理
## 主线识别·三漏斗+同比双层比
- 三漏斗: ①成交>500亿: 需补数据(缺板块成交额字段) | ②产业链联动: 需补数据(缺产业链映射字段) | ③持续≥3天: 连续流入≥3日=无（口径=主力连续流入日数）
- 未过①②漏斗 → 以上只作轮动线索, 不作主线结论、不追高
## 仓位三档与证伪
- 三档口径: 上涨5-7成/横盘3-5成/下跌0-2成 | min(大盘阶段,板块数): 大盘阶段需人工定性(缺闸门字段), 盘感好板块?个 → 取低档
- 与脚本口径取低者执行: 天时收紧(否)时仅🟢一致(非弱)可建仓, 🟢弱/🟡一律观望
- 证伪: 若本轮🟢票集体高开低走且板块量比>1.5 → 裁决全降观望

📊 因果基因（脚本自证）
- 数据源: pool_manager池(invest+watch) + DataHub.get_daily日线(tushare/westock/mootdx路由) + xinfa_scanner心法
- 分析路径: 心法扫描(板块主力/板块心法/个股心法) → 四维融合裁决逐票(六引擎增强) → IMA归档+save_0800_pool上下文链
- 判断: 各股四维裁决结论+心法信号；下游10:00/12:00/14:35直接引用本段，不重复拉数
```

## Output from job '8da391caf5a0'
The following is the most recent output from a preceding cron job. Use it as context for your analysis.

```
# Cron Job: 每日独立市场扫描-06:45

**Job ID:** 8da391caf5a0
**Run Time:** 2026-10-08 06:45:59
**Mode:** no_agent (script)

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数据完整度: 3/3 段可用

📡 独立市场扫描 · 10/08 06:45

🌍 海外
韩国综合指数(KS11.GI)(指数)  →  -1.981%  →  -  →  -
纳斯达克(IXIC.GI)(指数)  →  -0.2217%  →  -  →  -
日经225(N225.GI)(指数)  →  -0.9171%  →  -  →  -
台湾加权(TWII.GI)(指数)  →  -0.03248%  →  -  →  -
恒生指数(HSI.HI)(指数)  →  -0.618%  →  60.86亿手  →  947亿港元

📊 大盘
上证指数(000001.SH)(指数)  →  6794亿  →  0.31%

📂 板块
半导体(板块)  →  1779亿  →  -2.97%
银行(板块)  →  265.1亿  →  1.46%
保险Ⅱ(板块)  →  52.77亿  →  0.73%
航天装备Ⅱ(板块)  →  17.27亿  →  -0.66%

📊 因果基因（脚本自证）
- 数据源: 妙想 mx_data.py 行情接口(海外/大盘/板块)，mx 配额耗尽或失败时兜底 tushare(mx_daily_scan_tushare.py)
- 分析路径: 三段取数 → clean_table规整 → 「数据完整度 N/3」头 + 分段输出
- 判断: 海外/大盘/板块涨跌成交额概览；缺失段显式降级解读，全失败不发空壳
```

你是大厂资本开支追踪助手。运行 ~/.hermes/scripts/mag7_capex_tracker.py 脚本，获取7家科技大厂（微软/Meta/谷歌/亚马逊/英伟达/美光/康宁）的最新Capex数据。

运行脚本后，将输出结果推送给用户。如果有异常（数据下降、某公司capex减速），重点标注。

判断逻辑：
- 同比增速>50% → 🔴 加速（AI基建仍在踩油门）
- 同比增速20-50% → 🟡 温和增长
- 同比增速<20% → 🟢 减速（可能见顶）

这个追踪的目的是验证涛哥的观点：「所有顶尖云服务商资本开支没有踩刹车」。如果某家公司capex同比增速转负或大幅下降，需要重点提醒。

**Response Characters:** 1686
## Response

# 📊 大厂Capex追踪 · 2026-10-08 09:01

**结论先行：涛哥观点「所有顶尖云服务商资本开支没有踩刹车」→ ✅ 本轮数据支持，7家全部正增长，0家转负、0家减速到<20%。**

## 一、原始输出（脚本 mag7_capex_tracker.py，数据源 SEC EDGAR companyfacts/XBRL）

| 公司 | 年度Capex | 同比 | 判级 |
|---|---|---|---|
| 微软 MSFT | $115.9B (FY2026, 截至26/6) | **+79.6%** | 🔴 加速 |
| Meta | $69.7B (FY2025) | **+87.1%** | 🔴 加速 |
| 谷歌 GOOGL | $91.4B (FY2025) | **+74.1%** | 🔴 加速 |
| 亚马逊 AMZN | $131.8B (FY2025) | **+58.8%** | 🔴 加速 |
| 英伟达 NVDA | $6.0B (FY2026, 截至26/1) | **+86.7%** | 🔴 加速 |
| 美光 MU | $15.9B (FY2025) | **+89.1%** | 🔴 加速 |
| 康宁 GLW | $0.5B (FY2025) | **+24.0%** | 🟡 温和 |

合计年度Capex **$431B**，平均同比 **+71.3%** → 🔴 AI基建仍在踩油门。

## 二、我做了什么验证（不只跑脚本）

我直接拉了 SEC EDGAR 原始XBRL复核年度值（不是只信脚本打印）：
- MSFT 10-K序列：28.1 → 44.5 → 64.6 → **115.9**（+79.4%，与脚本一致）
- AMZN：52.7 → 83.0 → **131.8**（+58.8% ✓）
- Meta：27.0 → 37.3 → **69.7**（+86.9% ✓）
- NVDA：1.1 → 3.2 → **6.0**（+87.5% ✓）

**年度同比全部为真，无一转负。**

## 三、⚠️ 发现一处口径缺陷（不影响结论，反而强化结论）

脚本打印的「最新季」**是年初至今累计（YTD），不是单季** —— 我核对了10-Q的start/end：Alphabet最新那笔是 `2026-01-01→2026-06-30`（180天），Meta同理（180天），美光是272天（财年前三季度）。取的是"截止日最新"那条，恰好是最长duration。

换算成真正的半年同比（更前瞻的信号）：
- **谷歌 H1'26 $80.6B vs H1'25 $39.6B → +103%**（半年已花掉去年全年的88%）
- **Meta H1'26 $49.1B vs H1'25 $29.5B → +67%**
- **美光 FY26前9月 $19.6B vs 上年同期 $10.2B → +92%**

→ 即期动能比年度同比**更强**，没有见顶迹象。

## 四、唯一需要盯的 🟡

- **康宁 +24%**：7家中唯一非🔴。它是光纤/玻璃基板配套，绝对值仅$0.5B（占7家合计0.1%），方向仍向上、未转负，但**增速档位最低**——若下一轮掉到<20%即触发🟢「减速（可能见顶）」，需重点提醒。
- 无任何一家出现同比转负或增速大幅回落 → **本轮无警报**。

## 五、证伪条件（写死，下轮对照）

若下一轮出现：①任一云厂商capex同比转负 ②微软/Meta/谷歌/亚马逊任一家增速跌破20%（🟢）→ 「没踩刹车」观点证伪，需重估AI基建链（光模块/PCB/存储）景气。

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*数据源: SEC EDGAR companyfacts API @ 2026-10-08 09:01 | 分析路径: 脚本全池取数 → 10-K年度序列直连复核 → 10-Q duration口径预检 → 同比判级 | 判断: 加速🔴6家/温和🟡1家/减速🟢0家*